Vårt svar på Covid-19
LÆRE MER

Arbor Memorial

Arbor Memorial

Arbor Memorial jobbet med PowerObjects for å bytte fra Salesforce.com til CRM for Microsoft Dynamics 365

Utfordring

Arbor Memorial trengte å øke produktiviteten for salgsteamet sitt og opplevde utfordringer med priser og funksjonalitet med Professional Salesforce.com lisensieringsmodell de brukte.

Oppløsning

Arbor Memorial var i stand til å få all funksjonaliteten de trengte med en Microsoft Dynamics 365 profesjonell lisens, uten å se en økning i kostnadene.

Viktige fordeler

Arbor mottar nå bedre forretningsinformasjon, bedre data og bedre rapporteringsmålinger enn med Salesforce. Salgsrepresentanter kan nå enkelt ta en ledelse direkte gjennom salgsprosessen ved å eliminere hele blykonverteringstrinnet. Arbor administrerer nå CRM innen markedsdivisjonen, som bruker CRM mye for å drive markedsføringsinnsats.

Sammendrag

Arbor Memorial opplevde utfordringer med Professional Salesforce.com lisensieringsmodell de brukte. På grunn av begrensninger med noe av funksjonaliteten som er inkludert i profesjonell lisens, kunne ikke deres forrige partner utføre eller utvikle Arbor sine forekomster uten foretakslisens, noe som var en betydelig dyrere lisensstruktur. CRM ble først og fremst benyttet av Arbor's salgsansatte. Arbor fikk tilbakemeldinger fra feltet om de viktigste bekymringene deres med Salesforce, og det de til slutt ønsket i et annet CRM-system var et som var mer brukervennlig og ville føre til at de brukte mindre tid foran en datamaskin og mer tid på å møte familier. I hovedsak trengte Arbor et system som var enklere å bruke, med forenklede metoder for forretningsprosessene deres.

Jeg har lagt merke til at mange andre avdelinger begynner å ta tak i CRM-feberen, sier Loretta. "De begynner å spørre: 'Hei, kanskje CRM kan gjøre dette for meg?' Det er en veldig spennende tid her, og burde være i mange år fremover.

- Jeffery Loretta

Oppløsning

Arbor Memorial var i stand til å få all funksjonaliteten de trengte med en Microsoft Dynamics 365 profesjonell lisens, uten å se en økning i kostnadene. "Med Dynamics CRM / 365 er det ingen skjulte lisensstrukturer," sier Jeffrey Loretta, Arbor Memorial Marketing CRM-spesialist. "De er mye mer tilpasset våre behov, og har ingen lagdiminerte lisensstrukturer eller modeller."

Med et salgsteam på over 450 spredt over Canada på omtrent 40 steder, trengte Arbor en CRM-løsning som ville flytte sammen med dem. Nå er alle Arbor sine salgsrepresentanter på Surface Tablets med Office 365. Etter implementeringen kunne Arbor sluttbrukere trene og tilpasse seg det nye systemet med positive resultater. "Det ble så lett for teamet vårt at de likte: 'Dette er det?' De forventet litt mer, for med Salesforce måtte de gå gjennom en slik prosess for å konvertere en kundeemne til prospekter eller å bestille en avtale, sier Loretta. “Det var bare så enkelt med Dynamics at de ikke var vant til det. Brukeradopsjon har allerede overgått der det var med Salesforce. ”

PowerObjects hjalp Arbor Memorial med å tydeliggjøre og definere de viktigste interne salgsprosessene i begynnelsen av prosjektet. Med PowerObjects 'veiledning og ekspertise var Arbor i stand til å utvikle hvordan det endelige systemet ville se ut, se hvilken funksjonalitet systemet hadde ut-av-boksen, og diskutere hvordan du kan gjøre det så enkelt og brukervennlig som mulig.

I tillegg bruker Arbor PowerObjects 'PowerPack Add-on, PowerWebForm for å aggregere, spore og markedsføre til nye potensielle kunder. Med disse dataene er Arbor i stand til å spore hvor mange nettformer besøkende besøker å fullføre før de kommer i kontakt med en Arbor-representant.

PowerWebForm er også en kritisk komponent i Arbor Memorials henvisningsprosesser. Arbor opererer som to separate forretningsenheter, en begravelsesdivisjon og en kirkegårddivisjon. Kirkegårdene er avhengige av henvisninger som kommer inn fra begravelsesbyråene deres over hele landet. Før Dynamics 365 og bruk av PowerWebForm, var dette henvisningssystemet en manuell prosess. Arbor måtte tilordne noen å fylle og opprette de nye kontakthenvisningene i CRM. En e-post vil bli sendt til vedkommende når en henvisning ville komme gjennom. De vil igjen måtte gå inn for å opprette kontakten manuelt i CRM og tilordne den til den aktuelle avdelingslederen.

Nå er prosessen automatisert. Begravelsesbyråer legger inn informasjon direkte i PowerWebForm der den kan tilordnes riktig kirkegårdssjef innen CRM. "Vi har hatt omtrent 4,200 henvisninger kommet med PowerWebForm så langt, og vi har sannsynligvis kuttet vår henvisningsprosess til halvparten," sier Loretta.

Arbor bruker også PowerAttachment, som har lagret dem om 14 GB i lagring fra direkte e-postvedlegg. Med PowerAttachment blir alle e-postvedlegg lastet opp til CRM og knyttet til den aktuelle kontaktoppføringen, der Arbor sine salgsrepresentanter kan gjennomgå før kundemøter.

Viktige fordeler

Med Dynamics 365s profesjonelle lisensstruktur, mottar Arbor nå bedre forretningsinformasjon, bedre data og bedre rapporteringsmålinger enn med Salesforce. Med disse dataene blir Arbor informert slik at de kan ta beslutninger om budsjettet, tildele finansiering på riktig måte og til slutt måle suksessen eller fiaskoen med markedsføringskampanjer.

Arbor Memorials salgsteam har sett omfattende fordeler med Dynamics 365. Salgsrepresentanter kan nå enkelt ta ledelsen direkte gjennom salgsprosessen. De var i stand til å eliminere hele blykonverteringstrinnet og jobber nå utelukkende med en enkelt enhet, kontakter, i stedet for å jobbe med både potensielle kunder og kontakter. “For oss er en person en person. Så lenge de er villige til å snakke med oss, så klassifiseres alle de samme i CRM, sier Loretta. "Vi så mye fordel av det."

I tillegg administrerer Arbor sin CRM i markedsføringsdivisjonen, som bruker CRM mye for å drive markedsføringsinnsats. “Kilden er enorm. Vi lager markedsføringsledninger for selgerne der vi kan identifisere nøyaktig hvor kundeemner kommer fra, sier Loretta. "Det er virkelig dataene som blir representert i CRM som driver hvordan vi bruker markedsføringsdollar."

"Ethvert tilfelle hvor vi bruker dollar selskap for å generere en kundeemne som fører til CRM," sier Hum. “Vi taster det deretter inn i systemet, og det blir tildelt den aktuelle grenen basert på beliggenhet. Derfra kan lederen på den bestemte kirkegården eller stedet gi den videre til sine selgere tilsvarende. "

Fremover, Arbor Memorial planlegger å integrere deres eksisterende kontraktstyringssystem med Dynamics 365. "Jeg har lagt merke til at mange andre avdelinger begynner å ta tak i CRM-feberen," sier Loretta. "De begynner å spørre: 'Hei, kanskje CRM kan gjøre dette for meg?' Det er en veldig spennende tid her, og burde være i mange år fremover. ”